Pilotage des dossiers

Pour chaque dossier, on renseigne qui en est l’apporteur, le commercial, l’analyste éventuellement, et différentes dates correspondant à des étapes clé du dossier. Par exemple, pour un dossier de prêt immobilier, on renseigne la date à laquelle le commercial a réalisé l’entretien, la date où Atipa a reçu les pièces du dossier, la date à laquelle il a été transmis aux partenaires bancaires, la date du premier accord bancaire, la date à laquelle les clients ont rencontré le partenaire, la date à laquelle les clients ont renvoyé leur(s) offre(s) de prêt, la date à laquelle les fonds doivent être débloqués, et la date de facturation.

Chaque dossier possède un état qui évolue en fonction de l’avancement du dossier : En prospection, Attente de pièces, En cours de montage, Transmis…

A ces dates et états sont liés des actions à réaliser par le commercial ou l’analyste. Cf. Alertes pour plus de détails.